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    國內軸承和機床產業鏈及發展前景分析

    1、行業總體情況 

    (1)軸承行業的基本情況 

    軸承是裝備制造業不可或缺的重要零部件,廣泛應用于工程機械、農業機械、交通運輸、國防、航空航天、家用電器、辦公機械和高科技(原子能、核反應堆等)等領域,其質量、壽命和可靠性的優劣直接決定著主機的性能。我國軸承產量盡管受金融危機影響,在2008年和2009年出現增速放緩,但近5年總體呈現增長態勢,年均復合增長率達到20.56%,2010年產能已超過200億套,同比增長率達60%以上,產量達150億套,約占全球市場總額10%,軸承品種規格7萬余個,從內徑0.207毫米到外徑6.2米,精度從普通級到精密級,生產的軸承滿足了國內所需產品品種的70%以上、所需數量的90%以上。 

    目前,中國軸承行業已經具備較大的產業規模,2010年行業主營業務收入達到1,260億元,位居世界第三位。2011年受宏觀經濟增速放緩影響,軸承行業主營業務收入達到1,420億元,產量總計180億套,增速分別為12.70%和20.00%,同2010年比增速有所下滑。據中國軸承工業協會預計,2012年軸承行業主營業務收入會達到1,580億元左右,增速約為11%;軸承產量會達到210億套左右,增速約為16%。 

    經過幾十年的努力,中國軸承行業形成以哈爾濱、瓦房店和洛陽三大軸承制造基地、浙江和江蘇地區民營軸承企業,以及國際軸承制造公司(如瑞典的SKF,德國的Schaeffler,美國的Timken,以及日本的NSK、NTN等)合資或獨資公司為主的產業結構。截至2011年,行業中銷售收入超過500萬元以上企業已有1,850家,按銷售額形成國有企業、民營企業和外資企業分別占14%、66%和20%的格局。從產品結構來看,盡管我國軸承行業近年來發展迅速,但是主要集中在普通軸承領域,對高品質軸承的需求要靠進口來滿足。我國生產的軸承絕大多數是小型及中小型軸承、中大型以上的軸承產量占比不足3%。在目前的國內市場上,附加值高的精密級和大型軸承需求復合增速達20%左右,特別是機床用精密軸承、工程機械、重型軋機大型軸承、高科技用軸承等市場需求旺盛。 

    目前,我國已經邁入了世界軸承大國的行列,但離軸承強國仍有很大差距,主要體現在行業生產集中度低、制造技術水平和高端配套的研發能力較低等方面。 

    我國軸承行業產業集中度較低,行業過度分散帶來低水平競爭。在全世界軸承銷售額中,全球前八大跨國公司占據80%左右的份額,而我國瓦房店軸承集團有限責任公司等最大的10家軸承企業,銷售額僅占全行業的25%左右,行業集中度很低。同時,軸承行業的過度分散使得行業缺乏對原材料議價的話語權,企業不能有效轉嫁原材料成本上升壓力。 

    在我國軸承行業整體產業集中度較低的情況下,部分細分行業的產業集中度還是相對較高的,如具有較高生產技術要求的短圓柱滾子軸承,天馬股份在國內市場的占有率達40%。  

    從制造技術水平來看,我國生產軸承產品的精度、性能、壽命和可靠性還達不到部分主機行業的配套要求。在生產設備和工藝水平方面,大多數企業尤其是國有老企業,作為生產主力的仍是傳統設備,車加工數控率和磨加工自動化水平較低;對軸承壽命和可靠性至關重要的先進熱處理工藝和裝備的許多技術難題攻關未能取得突破;軸承整體制作工序能力指數低導致產品加工尺寸離散度大,一致性差,產品內在質量不穩定。在軸承材料方面,因工藝保密,國內部分高端軸承的軸承鋼還依賴進口,軸承鋼新鋼種的研發,及鋼材加工過程中潤滑、冷卻、清洗等環節相關技術的研發,尚不能適應對軸承產品水平和質量提高的要求。盡管近年來我國加大了在軸承配套方面的研發支持和投入,對國內主機的配套率也已達到80%,但在高速鐵路客車、中高檔轎車、計算機、空調器、高水平軋機等重要主機的配套和維修軸承方面,基本上仍然主要依靠進口。  

    整體來看,目前我國軸承行業高端市場很大一部分由國際八大跨國公司占據。盡快使我國實現由世界軸承大國向軸承生產強國的轉變、擴大高端軸承在我國軸承產品結構中的比例,已成為整個行業的當務之急,提高我國軸承加工制造技術水平則成為其中極其重要的環節之一。國外頂級軸承制造商如SKF擁有自己的軸承鋼冶煉能力,還有自己的軸承專用裝備研制能力,未來軸承、材料和裝備三位一體化也將成為國內優秀軸承制造商的發展模式。  

    (2)機床行業的基本情況  

    隨著我國制造業的快速發展,機床的國內市場需求持續高漲,同時拉動內需政策帶動國產機床生產不斷擴大,使得2011年我國機床產銷量均繼續排在全球第一位。2011年,我國機床工具行業總產值達到6,606.5億元,同比增長32.1%;產品銷售產值達到6,424.9億元,同比增長31.1%。整體看,我國機床工具行業延續了2010年的高速增長,但增速從下半年開始呈現出緩慢回落的態勢。國產機床目前約30%的數控化率,和發達國家近70%的水平相差較大,并且精密機床軸承50%依賴進口,發展高端數控機床成為中國未來產業升級的必經之路。根據國家科技重大專項之一《高端數控機床與基礎制造裝備》要求,到2020年我國將實現高檔數控機床主要立足于國內,航空航天、船舶、汽車、發電設備制造所需要的高檔數控機床與基礎制造裝備80%實現國產化。 

    2、行業政策  

    (1)軸承產業政策規劃分析 

    2009年出臺的《裝備制造業振興規劃》中,國家首次提出要提高基礎件制造水平。2010年10月,工信部出臺了《機械基礎零部件產業振興實施方案》,該方案中,軸承位列基礎件的第一位,并指明了軌道交通、汽車、風電/水電、核電、飛機、工程機械、冶金、機床8個子行業未來成為軸承的重點發展方向。該方案的出臺成為我國基礎件產業發展的重大里程碑,將大力促進基礎件產業集中、產品附加值的提升,提高基礎件企業的整體競爭力水平。該方案同時也指明了基礎件產業十二五期間自下而上的發展思路,從下游需求的重點領域出發,解決基礎件瓶頸,促進我國裝備制造業向高端化、精細化升級轉移。 

    我國《軸承行業“十二五”發展規劃》指出:軸承行業在“十二五”期間要堅持以科學發展觀統領行業發展全局,走新型工業化道路。以市場為導向、企業為主體,推進自主創新和設計制造技術升級,推進大集團、“小巨人”企業建設,提高核心競爭力,提高生產集中度,實現從規模增長型向質量效益型的轉變,到2020年實現由軸承生產大國邁入世界軸承強國行列的奮斗目標,為加快振興我國裝備制造業作出貢獻。預計“十二五”期間,我國軸承行業將以更快的速度發展。 

    在國內高端軸承產業結構調整和升級的相關政策上,我國有以下特點:鼓勵先進生產技術的投資,吸收國外先進技術;對國內高端軸承相關企業扶持;鼓勵先進高端軸承下游市場的消費需求并推動我國高端軸承的生產技術升級。從國家對高端軸承行業政策來看,主要目的是調控整個高端軸承行業,提升產業結構,淘汰落后技術,提高行業集中度,使下游消費更加繁榮。

    這些政策的執行將會調整我國高端軸承行業理性發展,推動我國高端軸承產業結構調整和產業升級,提高整個高端軸承產業素質,使我國高端軸承產業具備較強的國際競爭力。

    (2)數控機床產業政策規劃分析

    “十一五”以來,國家相繼頒布了《加快振興裝備制造業的若干意見》和《國家中長期科學和技術發展規劃》;2009年,為應對國際金融危機的沖擊,國務院又出臺了《國家裝備制造業振興規劃》。在振興裝備制造業的國策之下,國家出臺了一系列政策對機床行業進行大力扶持,產業政策、進出口政策、稅收政策都極大地推動了機床行業近幾年來的持續快速發展。


    根據機床行業"十二五"發展目標,未來五年我國將通過鼓勵訂購和使用國產數控機床、在重大項目上支持國產機床、取消進口優惠政策等一系列措施,來提高國產機床的市場占有率,其中國產機床80%品種要滿足國內工程項目的需要,尤其是數控機床將成為重點發展對象,市場占有率要達到70%以上。上述政策的利好將使生產高檔數控機床的相關公司受益匪淺。

    3、軸承、機床制造業產業鏈分析

    (1)上游產業

    軸承和機床的上游產業主要是指設備制造業所需要的鋼鐵等原材料。經過近六十年的發展,中國鋼鐵工業取得了舉世矚目的成就,逐步步入了成熟的發展階段。

    ①國內鋼鐵需求保持增長

    “十二五”期間國內經濟增長方式將逐步轉變,經濟結構調整將降低經濟增長對鋼材的消費強度。但經濟轉型是循序漸進的過程,2011年國內市場鋼材需求仍有一定增長,其驅動力為投資慣性。隨著戰略新興產業的實施,鋼鐵需求增速將放緩,預計到“十二五”末期中國粗鋼消費將呈下降趨勢。

    ②鋼鐵產能增長趨緩

    2011年國內鋼鐵產能在2010年7.5億噸的基礎上增加3,000萬噸,至7.8億噸。國內鋼鐵產能增長主要是因為2008-2009年黑色金屬開采及壓延業固定資產投資連續兩年保持在3,000億元以上。2010年固定資產投資超過3,000億,但多以更新改造為主,新建鋼鐵產能不多。隨著經濟轉型,未來鋼鐵業投資將以調結構為主,單純擴大生產規模再投資的動力不足。

    ③鋼材出口趨于穩定

    世界鋼鐵業布局規律是集中于消費地而非資源地,各國消費也以自產鋼為主。耗費能源、污染環境的鋼鐵產品也不適于大量出口。我國鋼鐵行業能耗大約占我國工業總能耗的23%,占全社會總能耗的16%左右,用電占全部工業用電的14%左右。預計今后我國鋼鐵產品出口總量將有所下降。

    ④鋼材價格在高位有所回落

    2011年國內高品位鐵礦石和高品質焦煤面臨較高需求,價格總體保持高位運行。2011年下半年伴隨著國際鐵礦石價格進入下行通道,鋼材價格也持續下滑。與軸承制造業密切相關的優特鋼的綜合價格指數從2011年9月的130點跌至2012年3月的115點。目前的鋼材市場價格大幅下跌是由于前期諸多市場利空集中爆發所導致的共振效應產生的,其中最主要的原因就是長期實行貨幣緊縮政策導致貨幣流動性匱乏,人民幣加速升值和歐債危機導致的外需不振,加之通脹預期引起的內需疲軟,以及當前的小微企業的經營困難情況等。隨著經濟情況的變化,預計政策調控的靈活性將逐漸加大,前期持續嚴控的貨幣流動性也將有所放松,在這樣的市場環境下,鋼材市場價格緩慢的回升還是很有可能的。鋼材價格的變化,將對軸承及機床的生產成本產生較大的影響。


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